编者按
为客观反映全国休闲渔业发展状况、引领休闲渔业持续健康发展，在农业农村部渔业渔政管理局指导下，全国水产技术推广总站、中国水产学会组织编制了《中国休闲渔业发展监测报告（2020）》，并于11月24日在厦门举办的第五届中国休闲渔业高峰论坛上进行了发布和解读，现将报告全文予以公布。
引言
休闲渔业是我国现代渔业五大产业之一。近年来，全国休闲渔业蓬勃发展，成为渔业一二三产业融合发展的新路径和现代渔业经济发展的新亮点。为全面了解我国休闲渔业发展现状，加强休闲渔业管理和服务，从2017年起农业农村部在全国范围内组织开展休闲渔业发展监测工作。以此为基础，2018年农业农村部渔业渔政管理局和全国水产技术推广总站、中国水产学会（简称总站学会）联合发布《中国休闲渔业产业发展报告》，对我国休闲渔业发展的历史、现状、问题和发展思路进行了全面梳理总结，2019年总站学会编制发布了《2019中国休闲渔业发展监测报告》。今年，在农业农村部渔业渔政管理局的指导下，总站学会在对监测数据分析研究基础上，对产业发展的新形势、新变化进行了归纳分析，展望产业下一步的发展，并提出了政策建议。
一、休闲渔业监测数据分析
（一）产业规模
根据《中国渔业统计年鉴》数据显示，自2003年实施休闲渔业监测统计以来，我国休闲渔业产值及其占渔业经济总产值的比例呈总体上升趋势（图1），年均增长率19.56%。2019年，我国全年休闲渔业产值达943.18亿元，占我国渔业经济总产值的3.57%（图1），占涉渔第三产业产值的12.45%，同比增长12.34%，增幅有所回落。
从产业的地域分布上看，省际间发展水平不平衡的问题仍然存在，东西部省份发展差异有加大的趋势。沿海地区11个省份（包括天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南）休闲渔业产值约为602.32亿元，同比增长14.69%，占全国休闲渔业产值的63.86%；内陆20个省份休闲渔业产值约为340.86亿元，同比增长8.42%，占全国休闲渔业产值的比例为36.14%（附表1）。
从省际间产业发展水平对比来看，2019年我国休闲渔业在省份间集中度进一步增加（图2）。2019年全国排名前10位的省份休闲渔业产值为797.80亿元，占全国总量的84.59%。休闲渔业产值超10亿元的省份共15个，较2018年新增1个。从高到低排列，依次是山东、广东、湖北、江苏、四川、辽宁、安徽、浙江、江西、吉林、湖南、海南（新增）、重庆、云南、福建。其中：超100亿元的省份仍为山东、广东和湖北3省，占全国总量的55.23%；山东省居首位，是唯一产值超200亿元的省份，占全国总量的30.93%；广东和湖北两省分列第二、三位，分别为118.81亿元和110.41亿元。
2019年休闲渔业经营主体、从业人员和游客接待数量快速增长。全国休闲渔业经营主体达134101个，比2018年增长8.19%，其中规模以上经营主体（规模以上经营主体是指休闲渔业年产值达200万以上的经营主体）14880个，比2018年降低2.92%；广东、辽宁和四川省位居前3位，经营主体数量分别为24310个、12318个和11682个。全国休闲渔业从业人员共83.36万人，比2018年增长3.57%，人均产值11.31万元，较2018年增加0.88万元；山东、广东和湖北省位居前3位，从业人员分别为10.77万人、9.98万人和6.24万人。全国接待游客2.74亿人次，比2018年增长5.44%，游客人均消费达344.83元；山东、四川和广东省位居前3位，分别接待0.42亿人次、0.35亿人次和0.27亿人次（附表2）。全国休闲渔业船舶数13189艘、总功率26.40万千瓦，分别比2018年降低0.85%和14.36%（附表1）。
（二）产业结构[1]
根据2017年原农业部编制的《休闲渔业发展情况监测表》中关于休闲渔业的监测分类，将我国休闲渔业划分为休闲垂钓及采集业、旅游导向型休闲渔业、观赏鱼产业、钓具钓饵观赏鱼渔药及水族设备以及其他共5种类型。2019年我国休闲渔业产值主要来源于旅游导向型休闲渔业和休闲垂钓及采集业，分别为446.16亿元和284.16亿元，共占全国休闲渔业产值的77.43%，占比进一步增加，较2018年增长3.45%，其余类别占比较小（图3）。
图3. 2019年全国休闲渔业产业结构占比
[1] 此部分按照《2019年休闲渔业统计监测调查年报》中分类进行分析，水族馆在此不作分析。
01休闲垂钓及采集业
2019年休闲垂钓及采集业营业额约284.16亿元，比2018年增长8.53%，占全国休闲渔业产值的30.13%。其中，淡水垂钓及采集业约229.98亿元，占80.93%；海洋垂钓及采集业约54.18亿元，占19.07%。
从区域营业额看，集中在东部沿海和长江中下游区域及华南地区。全国休闲垂钓及采集业营业额高的省份主要有湖北、江苏、山东、广东、安徽、四川等（图4）。全国前十位的省份休闲垂钓及采集业营业额约235.78亿元，占总量的82.97%。其中，沿海地区5个省份（江苏、山东、广东、海南、浙江）营业额约111.52亿元，占总量的39.24%；内陆地区5个省份（湖北、安徽、四川、湖南、江西）营业额约124.26亿元，占总量的43.73%（图5）。
从淡水垂钓及采集业营业额看，内陆地区是淡水垂钓及采集业发展的主力军，约157.31亿元，占淡水总量的68.40%，其中湖北约64.42亿元，占淡水总量的28.01%，名列第一；沿海地区约72.67亿元，占淡水总量的31.60%，其中江苏约35.18亿元，占淡水总量的15.30%，名列第二。从海洋垂钓及采集业营业额看，沿海地区的山东、海南、广东、辽宁四省位居前四，分别约22.73亿元、12.75亿元、7.81亿元和7.09亿元，占海洋总量的92.97%（图6、附表3）。
从经营主体看，2019年休闲垂钓及采集业经营主体65569个，占总量的48.90%，其中，规模以上经营主体8259个，占休闲渔业规模以上经营主体总数的55.50%。全国现有休闲渔业码头1254个，渔船泊位数6282个；从业人员约38.97万人，占总量的46.75%；接待人数约1.04亿人次，占总量的38.20%。
02旅游导向型休闲渔业
2019年旅游导向型休闲渔业营业额约446.16亿元，比2018年增长24.19%，占全国休闲渔业产值的47.30%。其中，海洋旅游导向型休闲渔业营业额约249.47亿元，占总量的55.92%；淡水旅游导向型休闲渔业营业额约196.69亿元，占总量的44.08%。
从区域营业额看，全国旅游导向型休闲渔业营业额排名靠前的省份同样集中在沿海区域和长江流域，重点有山东、广东、湖北、江苏、四川、辽宁等（图7）。全国前十位省份旅游导向型休闲渔业营业额约387.24亿元，占总量的86.79%。其中，沿海地区5个省份（山东、广东、江苏、辽宁、浙江）营业额约290.29亿元，占总量的65.06%；内陆地区5个省份（湖北、四川、吉林、安徽、江西）营业额约96.95亿元，占总量的21.73%（图8）。
从海洋旅游导向型休闲渔业营业额看，沿海地区具有绝对发展优势，前八名均为沿海地区省份，分别为山东、广东、辽宁、浙江、海南、福建、江苏和河北，约243.92亿元，占海洋总量的97.77%；内陆地区的四川排名第九，约1.89亿元，占海洋总量0.76%。从淡水旅游导向型休闲渔业营业额看，内陆地区发展略占优势，约131.78亿元，占淡水总量的67.00%，内陆地区的湖北和四川排名第一和第三，分别约39.29亿元和23.33亿元，占淡水总量的19.98%和11.86%；沿海地区的江苏排名第二，约25.05亿元，占淡水总量的12.74%（图9，附表4）。
从经营主体看，2019年旅游导向型休闲渔业经营主体46342个，占总量的34.56%。其中，规模以上经营主体4093个，占其总量的27.51%。从业人员约37.45万人，占总量的44.93%；接待人数约1.54亿人次，占总量的56.23%；住宿人数约3605.16万人次。
03观赏鱼产业
2019年观赏鱼产业产值约85.19亿元，比2018年降低6.35%，占全国休闲渔业产值的9.03%。其中，海水观赏鱼产值约13.26亿元，占总量的15.57%；淡水观赏鱼产值约71.93亿元，占总量的84.43%。
从区域产值看，全国观赏鱼产业产值排名靠前的省份主要有广东、山东、四川、江苏、吉林、辽宁等（图10）。排全国前十位省份观赏鱼产业产值约71.92亿元，占总量的84.41%。其中，沿海地区5省份（广东、山东、江苏、辽宁、天津）产值约54.13亿元，占总量的63.53%；内陆地区5省份（四川、吉林、安徽、重庆、湖北）产值约17.79亿元，占总量的20.88%（图11）。
从海水观赏鱼产值看，沿海地区的广东占压倒性地位，达11.23亿元，约占海水总量的84.68%；沿海地区的山东、福建、海南和辽宁分别位列第二、四、五、六位，约占海水总量的11.30%；内陆地区的吉林排名第三，约占海水总量的3.39%。从淡水观赏鱼产值看，沿海地区的广东和山东位列前两位，约占淡水总量的41.87%；内陆地区的四川排名第三，约占淡水总量的8.15%（图12、附表5）。
从经营主体数量看，2019年观赏鱼产业经营主体22190个，占总量的16.55%。从业人员约6.93万人，占总量的8.32%。2019年全国观赏鱼养殖设施面积约5504.58万立方米。
04休闲钓具、钓饵、观赏鱼渔药及水族设备等
2019年休闲钓具、钓饵、观赏鱼渔药及水族设备等营业额约122.59亿元，比2018年增长7.59%，占全国休闲渔业产值的13.00%。其中，休闲钓具、钓饵和水族设备分别约为41.33亿元、9.73亿元和30.30亿元，分别占总量的33.72%、7.94%和24.72%。
从区域营业额看，全国休闲钓具、钓饵、观赏鱼渔药及水族设备等营业额高的省份主要有山东、广东、湖北、浙江、四川、江苏等（图13）。全国排前十位的省份休闲钓具、钓饵、观赏鱼渔药及水族设备等营业额约113.90亿元，占总量的92.91%，其中休闲钓具、钓饵和水族设备分别约为36.93亿元、8.26亿元和27.85亿元。营业额前十位中，沿海地区有4省（山东、广东、浙江、江苏），仅山东一省占比就达52.82%；内陆地区6省份（湖北、四川、吉林、安徽、江西、湖南）约占总量的12.98%（图14）。
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山东钓具营业额高居首位，约23.27亿元，占总量的56.29%。钓饵前三强分别是山东、四川和江苏，约4.71亿元，占总量的48.43%。水族设备前三位分别是广东、山东和吉林，约25.07亿元，占总量的82.73%（图15、附表6）。
（三）进出口贸易
2019年休闲渔业进出口贸易额约2.59亿元。其中，进口额约0.34亿元，占总量的13.06%；出口额约2.25亿元，占总量的86.94%。
从进出口贸易看，全国休闲渔业进出口贸易主要集中于福建、山东、浙江、安徽和上海5省市（图16），约占总量的98.67%（图17）。从进口贸易额看，沿海地区的福建约为2444.47万元，占进口总量的72.32%。从出口贸易额看，主要集中在沿海地区的山东、福建、上海、浙江和内陆地区的安徽5省市，出口贸易额约2.22亿元，占出口总量的98.55%（附表7）。
二、各地休闲渔业发展新变化
休闲渔业领域不断拓展。随着城乡居民日益多样的文化、旅游、休闲、体验等消费需求，我国休闲渔业领域也在不断拓展。2019年4月，农业农村部办公厅发布《关于规范稻渔综合种养产业发展的通知》，要求各地加强支持引导，推动三产融合发展，促进稻渔综合种养与美食餐饮、特色民宿、渔事体验、休闲垂钓和科普教育等旅游业态充分融合，提升稻渔综合种养经济效益和产业竞争力。同年12月，农业农村部、生态环境部、林草局联合发布《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》，提出要围绕高质量发展目标，提升水产品品质，实施品牌战略，提高质量效益；要发挥大水面渔业优势特点，大力发展精深加工和休闲渔业，推进一二三产业融合发展，不断延伸产业链，提升价值链。
都市渔业的社会关注度不断提高。都市渔业是传统渔业的升级与扩展，其中一个重要内容就是发展休闲渔业，包括垂钓、饮食文化、旅游观光、民俗风情、观赏鱼养殖等。目前，在我国沿海及内陆经济发展相对较快的大城市及周边地区，都市现代渔业的发展初见端倪，各类休闲渔业展会层出不穷。据不完全统计，2019年我国各类休闲渔业展会近50场，其中休闲垂钓相关展会近40场。此外，2019年和2020年，由全国水产技术推广总站联合北京市农业局、故宫博物院、劳动人民文化宫等单位主办的宫廷金鱼展，让更多人认识、了解了国粹金鱼的发展历史与文化传承，体现了都市渔业城市服务功能与休闲展示功能，在业内引起较大反响。
休闲渔业规划布局日趋规范。发展休闲渔业是渔业转型升级的重要推手，是促进渔民转产转业有效增收的重要手段，也是实现渔村振兴的重要举措。2019年2月，农业农村部等十部门联合发布的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》提出，要“完善利益联结机制，推动养殖、加工、流通、休闲服务等一二三产业相互融合、协调发展”“推动传统水产养殖场生态化、休闲化改造，发展休闲观光渔业。”2019年，海南省印发《海南省休闲渔业发展规划（2019—2025年）》，广东省也已启动休闲渔业发展规划编制。政府部门引导政策的制定将为休闲渔业发展提供支撑，为我国休闲渔业规模的进一步扩大提供动力。
三、未来展望
2019年以来，我国休闲渔业发展的外部环境发生巨大变化，新冠肺炎疫情从发生到防控取得重大战略成果，长江流域禁捕政策的全面实施，国家对大水面生态渔业和稻渔综合种养的大力提倡，都是对产业发展产生重大、深远影响的事件。
新冠肺炎疫情的发生为我国休闲渔业发展带来了严重影响和严峻挑战，但也提供了转型升级的机遇。作为一二三产业融合发展的新型产业形态，休闲渔业与旅游业、餐饮业等紧密相关，2020年初因交通管制、企业延时开工、社会需求大幅缩减等原因，增长态势受到严重遏制。随着国内疫情得到有效控制，各地有序加快复工复产，休闲渔业的市场供求关系逐步恢复。随着政策环境进一步规范、居民消费意识进一步转变，休闲渔业产业的发展质量和速度有望更优更快。
全面禁捕政策重塑我国休闲渔业面貌。根据《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》以及农业农村部、财政部和人力资源社会保障部印发的《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》（农长渔发〔2019〕1号），长江流域重点水域将分类分阶段实行禁捕。2020年起，长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区和水产种质资源保护区全面禁止生产性捕捞；2021年起长江全流域实行暂定为期十年的常年禁捕。国家决定长江禁捕是有效缓解长江生物资源衰退和生物多样性下降危机的关键之举，在当前大力推进水域生态文明建设的背景下，预计未来可能有更多江河湖泊实施禁捕政策。这些政策的实施，将在很大程度上重塑我国休闲渔业版图。从短期的冲击看，区域内以垂钓为主的休闲渔业会受到较大影响。从长期来看，休闲渔业与生态环境的相互依存度高，随着水域生态环境和渔业资源的恢复，以及相关政策的逐步明朗，将有助于相关休闲渔旅、垂钓等产业实现高质量发展。
党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，我国“到2035年基本实现社会主义现代化”“人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大”“全面促进消费”“完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费”。可以预见，随着疫情的逐步好转和生态环境的不断改善，以及国民消费水平的提高，我国的休闲渔业将快速度过低潮期，继续迎来繁荣发展。
附表
（注：附表数据均来源于《2019年休闲渔业统计监测调查年报》，附表数据合计数由于单位取舍不同而产生的计算误差，均未做人工调整）
（来源：全国水产技术推广总站、中国水产学会，2020-12-29）